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　　本报告聚焦中国工程机械行业发展脉络与未来趋势，指出其作为国民经济支柱产业，2024年全球市场规模达2135亿美元，中国占比11%，挖掘、装载、起重机械为核心品类，液压系统是上游价值核心，行业需求由国内下游新增、存量设备更新、海外市场拓展三大因素驱动。

　　中国工程机械行业历经70年发展，从建国初期的一穷二白，逐步走过创业起步、初步发展、全面星空体育 星空体育平台发展、快速发展、跨越式发展和平稳发展六大阶段，通过技术引进、自主研发、海外并购实现技术突破与规模扩张，新世纪后历经两轮周期起伏，20年间在国内成熟发展并跻身全球市场，2024年全球50强中中国品牌占据重要席位，挖机国产化率保持70%以上高位。

　　行业两轮周期呈现不同驱动特征，2004-2011年首轮上行由地产、基建下游新增需求主导，2011-2015年下行期存量更新需求开始显现；2015-2021年第二轮上行由存量更新主导，下游新增与海外需求同步发力，2021年后下行期海外需求成为缓解内需承压的关键，挖机外销占比升至54%，大幅收窄销量跌幅。

　　当前行业迎来重要边际变化，内需端下游新增需求相对停滞，但存量设备更新需求将成为复苏核心，2025-2030年挖机更新内需量有望从5.5万台升至27.7万台，CAGR达38%；外需端全球工程机械市场持续增长，新兴市场增速显著高于成熟市场，中国企业海外市占率从2020年16%提升至2024年28%，非洲、拉美等新兴市场拓展成效显著，北美、欧洲成熟市场仍有提升空间。

　　综合来看，国内存量设备更新需求的释放与海外市场规模及市占率的双重提升，将成为行业核心增长动力，叠加星空体育 星空体育平台排放标准升级、电动化智能化趋势加持，2024-2030年中国工程机械行业营收规模有望以15%左右的增速复苏，行业迎来内需复苏与外需提升的双重发展机遇。

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