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《工程机械+船舶制造+机器人+AIDC，最强高景气主线月，A股机械行业表现突出，中信机械板块单月上涨5.23%，领先沪深300指数3.08个百分点，在30个中信一级行业中排名第四。
锂电设备、半导体设备、叉车分别录得49.22%、24.73%、17.72%的显著涨幅，龙头公司行情活跃。
结构性分化明显，工程机械、机器人、AIDC（智算中心）、船舶制造成为资金聚焦的高景气主线%，出口8838台，同比增长11.1%。装载机单月销量9440台，同比增13.3%；叉车销量达11.8万台，同比增19.4%。行业整体维持较快增长，出口比例持续提升。
三一重工、徐工机星空体育 星空体育平台械、中联重科、柳工等龙头企业继续占据市场高位。特别是三一重工，2024年报显示海外收入占比已达63.98%，工程机械的全球化趋势更加明确。设备更新周期到来、超级基建工程启动（如雅鲁藏布江下游水电项目总投资达1.2万亿元），有望为行业需求提供持续催化。
8月全国工业机器人产量63747台，同比增长14.4%；1-8月累计产量同比增长近30%。
金属切削机床、服务机器人同步增长，广州、重庆等地加快“机器人+”政策落地，产业集群加速成型。
优必选9月再获2.5亿元人形机器人大单，Walker系列累计合同接近4亿元，服务客户包括比亚迪、吉利汽车、顺丰等头部企业。
宇树科技已正式启动上市进程，2024年营收超10亿元，C轮估值达星空体育 星空体育平台120亿元，成为板块关注焦点。
机器人板块产业链从本体到核心零部件企业协同扩张，重点关注埃斯顿、绿的谐波、步科股份、兆威机电等。
今年上半年，全国造船完工量2413万吨，新接订单4433万吨，手持订单23454万吨，同比增长36.7%，全球份额超过64%。
中国船舶通过吸收合并中国重工，成为全球最大上市造船集团，资产超4000亿元，订单价值逾1300亿元。
龙头盈利能力显著修复，2025年上半年中国船舶归母净利润29.46亿元，同比增长108.59%；中国重工归母净利润17.45亿元，同比增227%。
高端绿色动力船舶、深海科技装备进入放量期，氨燃料发动机、LNG船型、新材料应用进展明显。青岛北海造船、青岛双瑞海洋、中船发动机等配套企业均有技术突破。
智算中心作为AI新基建的重要载体，2023年底全国AI服务器算力规模已达289.4EFLOPS，同比增长62%，总算力全球占比超30%。
数据中心能耗中，制冷系统占比超24%。液冷服务器市场2024年规模达23.7亿美元，同比增67%，预计2029年将超162亿美元。
产业链上游如英维克（温控散热）、应流股份（燃气轮机部件）、中航光电（液冷快接头）等公司持续受益。
建议持续配置盈利稳定、分红率高的工程机械、船舶制造、智算中心设备、机器人主线龙头，包括三一重工、徐工机械、浙江鼎力、中信重工、中创智领、埃斯顿、绿的谐波、英维克、应流股份等。
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