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工程机械CCM日前列出了2024全球工程机械产业12大并购案，这些并购交易不仅涉及整机、零部件，更涉及到了租赁施工和代理渠道。
每一宗并购的发生，或多或少会带来行业格局的改变。细观这十数起并购，我们可以看到产品线优化、产品与渠道深度整合，更可直观感受新技术驱动下的发展变化。
2024年度金额最大的一起收购来自特雷克斯，其以20亿美元的价格完成了对ESG公司的并购，拓展垃圾回收与环卫领域业务，战略布局多元化再进一程。此外，安百拓以7.6亿美元收购斯坦利挖掘机属具及手持工具业务线，安迈集团收购ABG摊铺机业务，也成为了2024年度最值得行业关注的重要并购。
矿山机械和高空作业设备领域的并购交易依然活跃。豪士科捷尔杰收购奥萨集团，补强了伸缩臂叉装车产品线；阿尔泰克则通过收购TEUPEN，完善高空作业平台产品线。GHH集团的加入，进一步增强了小松井下采矿设备产品线。
过去一年，工程机械供应链领域，核心零部件依旧颇受青睐，比如，斗山山猫收购摩拓乐，沃尔沃收购Proterra的电池业务。由此看来，整机企业通过并购，不断强化对关键零部件的自主控制能力。
在产业链下游，过去一年企业亦动作频频。卡特彼勒欧洲最大代理商Zeppelin则接管了Pon控股公司在挪威和荷兰的销售和服务业务；小松收购UMW持有的合资公司股份，强化在东南亚市场布局；继2020年收购北欧设备租赁商Cramo后，欧洲设备租赁行业巨头BOELS再次出手并购RIWAL；丹麦吊装巨头BMS收购芬兰知名吊装企业HAVATOR。这些领域并购交易的活跃度，恰好说明了产业链下游渠道端以及相关租赁施工领域的深度调整。
2024年10月8日，特雷克斯宣布以20亿美元的全现金交易价格完成了对都福集团旗下Environmental Solutions Group（环保解决方案集团，以下简称：ESG）的收购。此次并购后，特雷克斯的销售规模将显著增长，自由现金流、EBITDA利润率及每股收益将得到改善。
这是特雷克斯在垃圾回收与环卫领域的一次重大布局，也是特雷克斯业务战略转型、迈向行业领导者的关键一步。
ESG公司展现出持续稳健的增长势头，过去10年营业额年均复合内生增长率7%，在北美垃圾回收车辆、垃圾压缩设备及相关零部件和数字解决方案领域始终保持行业领先地位。ESG公司旗下汇集Heil、Marathon、Curotto Can、Bayne Thinline和Parts Central行业领先的产品品牌以及3rd Eye、Soft Pak数字化解决方案，年销售额约7.5亿美元。ESG公司的环卫设备、数字化和后市场业务的一站式交钥匙产品和服务，与特雷克斯现有业务形成互补，有助于特雷克斯拓展客户群，为客户提供更广泛的环卫设备解决方案，从而实现规模效应。
此次并购后，特雷克斯计划将旗下电力工程车事业部与ESG公司进行整合，组建全新的业务部门。
安百拓完成对斯坦利挖掘机属具及手持工具业务线亿瑞典克朗）现金完成了对斯坦利百得旗下斯坦利基础设施业务的收购。
斯坦利基础设施业务是全球领先的挖掘机属具、手持式液压和电动工具制造商。此次并购将加强安百拓基础设施和建筑用属具业务中的市场地位，尤其是在美国市场。
斯坦利基础设施此前隶属于斯坦利百得工业事业部，总部位于美国俄勒冈州密尔沃基，主要设计、制造和销售挖掘机专用属具及手持式液压和电动工具，旗下拥有LaBounty、Paladin、Pengo和Dubuis等品牌。2023年斯坦利基础设施业务的销售收入约为4.5亿美元（约合47亿瑞典克朗），拥有员工约1380名（主要集中在美国），其在美国、加拿大、法国和中国拥有10个重要的生产设施，绝大多数销售收入来自北美。
2024年6月1日，安迈集团完成了对沃尔沃建筑设备旗下ABG摊铺机业务的收购。此次交易包括沃尔沃建筑设备在中国山东省临沂市和印度艾哈迈达巴德的摊铺机业务，以及沃尔沃建筑设备位于德国哈默尔恩的ABG工厂。并购后，德国哈默尔恩工厂将成为安迈集团摊铺机全球运营中心，继续生产ABG摊铺机和熨平板。与此同时，安迈还计划在印度艾哈迈达巴德和中国苏州开启ABG产品的生产制造。
此次并购后，ABG品牌将被保留。约有400名ABG员工加入安迈集团。2022年，ABG摊铺机业务实现销售收入11亿瑞星空体育官方入口 星空体育官网典克朗。
2024年9月4日，豪士科集团完成对西班牙奥萨集团的收购，奥萨集团伸缩臂叉装车、轮式翻斗车、越野叉车等业务并入豪士科集团高空作业设备事业部。
奥萨集团创立于1956年，总部工厂位于西班牙巴塞罗那，业务遍布全球90个国家和地区，在西班牙、法国、英国、德国、美国和中国设有分子公司，年销售额约1.32亿欧元，拥有约350名员工。
这是豪士科继2023年收购Hinowa之后的又一次重要并购，进一步完善了捷尔杰高空作业设备，尤其是伸缩臂叉装车的产品组合，深入拓展了捷尔杰在农业和园林景观等行业市场。
捷尔杰和奥萨集团自2020年开始合星空体育官方入口 星空体育官网作，此前捷尔杰SkyTrak 3013伸缩臂叉装车是由奥萨集团生产制造。
2024年4月5日，美国车载式高空作业平台制造商阿尔泰克宣布收购德国高空作业平台制造商TEUPEN。TEUPEN公司原拥有者Martin Borutta先生继续留任，负责管理TEUPEN全球业务。此次并购前，Martin Borutta已回购浙江鼎力持有的TEUPEN公司24%的股权。
TEUPEN成立于1977年，几经易主后，2017年被Martin Borutta控股，主要设计开发自行走履带式高空作业平台（俗称：蜘蛛车），在德国拥有生产工厂。
此次收购将扩大阿尔泰克全球的业务布局，并将补充阿尔泰克面向电力工程、电信、树木维护、路灯和标示牌等行业市场的产品和服务业务线。
2024年7月1日，小松完成对德国GHH集团的收购。GHH集团是德国知名的地下采矿、隧道施工和特殊土木工程设备制造商，主要生产井下铲运装载机和铰接式自卸车。
此次并购进一步丰富了小松井下采矿设备产品线，以及设备全生命周期的售后零部件和服务支持能力。
小松计划在欧洲、南非、印度和智利等市场增设GHH工厂和配套设施，以强化其全球生产和服务网络，更好地满足全球客户的多元化需求。
此次并购符合小松“一流”产品、解决方案和人才的战略，随着双方资源的深度融合，小松将巩固并扩大其在井下采矿领域的领先地位。
2024年6月12日，斗山山猫宣布其将以2460亿韩元收购韩国领先的液压部件系统制造商摩拓乐（Mottrol）100%股权。此次交易2024年9月完成。
摩拓乐创立于1974年，总部位于韩国庆尚南道昌原市，是韩国首家进入液压行业的生产制造企业，主要生产工程机械用行走和回转马达、泵、主控阀以及其他液压部件，并成功开发出E-Drive逆变器技术，以及用于电驱动和控制的回转和行走马达。在韩国总部工厂之外，摩拓乐在中国江苏省江阴市以及美国乔治亚州Johns Creek建有生产组装工厂。
斗山山猫CEO Scott Park表示：“摩拓乐的液压和精密控制技术，将助力斗山山猫的增长战略，通过供应链的垂直一体化，斗山山猫将进一步推动产品线的多元化。此外，斗山山猫和摩拓乐将协同发展，扩展外部销售规模，深拓摩拓乐的业务。”
2024年2月1日，沃尔沃集团完成了对Proterra动力电池业务的并购，收购价格2.1亿美元。此次交易包括后者位于美国加利福尼亚州的电池模块和电池组的研发中心以及位于南卡罗来纳州的组装工厂。
沃尔沃集团首席技术官Lars Stenqvist表示：此次并购所得的资产以及Proterra团队的专业技能和优势，是对沃尔沃集团既有业务的有力补充，将进一步加快沃尔沃集团的电动化进程。
2024年6月30日，欧洲设备租赁行业领军企业Boels集团完成对欧洲知名高空作业设备租赁商Riwal的收购。这是Boels集团继2020年收购北欧设备租赁领军企业Cramo之后的又一次重大并购交易。
Boels集团通过此次并购打通了西班牙和法国等欧洲新市场，进一步壮大其欧洲既有的网络布局，同时借助Riwal及其旗下子品牌Manlift，挺进印度、卡塔尔、阿联酋等国家和地区。
Riwal拥有65家服务网点及1200名员工，年营业收入3.1亿欧元。Riwal持有的高空作业平台、伸缩臂叉装车将扩充Boels集团租赁产品线和服务组合，合并后高空作业设备租赁机队规模达到55000台。Riwal机队设备电动化渗透率超过60%，极大助推了Boels集团实现可持续发展目标。
两家公司业务合并后，Boels集团拥有了约830家服务网点，业务覆盖27个国家和地区，机队设备总价值超过36亿欧元，拥有员工约8500名。
2024年12月4日，Zeppelin集团宣布从Pon控股公司在挪威和荷兰的销售和服务业务。此次交易包括挪威和荷兰约20家实体，及其新机、二手机、动力和能源系统、服务和配件、设备租赁解决方案及相关服务业务。
此次并购将为Zeppelin集团增加约11亿欧元的销售额，以及约2000名员工，并购完成后Zeppelin将成为卡特彼勒品牌产品全球领先的销售和服务商，进一步扩大其国际业务版图。
对于本次交易，Zeppelin集团管理委员会主席Matthias Benz表示：“在拥有这两大区域市场后，Zeppelin将加强与卡特彼勒在全球层面的长期合作关系，由此推动公司核心业务稳步增长。凭借产品组合的互补，我们将能够为客户提供广泛的解决方案、产品以及服务。”
Zeppelin监事会主席Andreas Brand及其指定接班人Simon Blümcke补充道：“自1954年，Zeppelin便是卡特彼勒工程机械、矿山机械及发动机的销售和服务商。70年来的互信合作关系，为双方续写成功故事打下了坚实的基础。通过此次举措，作为卡特彼勒品牌产品全球领先的销售和服务机构，同时身为一家基金会控股公司，Zeppelin实现了更为广泛的国际市场布局。”
2024年8月23日，小松宣布收购马来西亚UMW集团公司持有的UMW小松重型设备公司（以下简称：UMW小松）全部股份。此次并购交易后，UMW小松成为小松旗下全资子公司。
2018年，小松与UMW集团公司以26.0%和74.0%的股比合资组建成立UMW小松公司，以强化小松建筑及矿山设备在东南亚和巴布亚新几内亚等国家和区域市场的竞争力，UMW小松公司主要负责所辖地区小松品牌建筑和矿山设备的销售和服务。
2021年至2023年，UMW小松公司净销售额分别为163.83亿日元、200.57亿日元和245.73亿日元，营业利润分别为9.01亿日元、14.64亿日元和25.82亿日元。
芬兰HAVATOR公司成立于1956年，业务主要覆盖芬兰、瑞典以及波罗的海国家，2010年曾将其高空作业平台租赁业务出售给Ramirent，2023年营业收入约1亿欧元（2022年1.04亿欧元，2021年1.06亿欧元），公司拥有近500名员工、30多个营业网点。此次并购后，HAVATOR将继续保持独立运营。
北欧起重吊装行业跨国整合是大势所趋。BMS首席执行官Jens Enggaard表示：多年来，BMS始终密切关注HAVATOR，HAVATOR与BMS的强强联手，将创造一家业务覆盖挪威、瑞典和芬兰的北欧起重吊装巨头。
丹麦BMS成立于1953年，由Enggaard家族持有，业务主要覆盖丹麦、挪威和瑞典等北欧市场，同时在德国、比利时等西欧国家以及英国、波兰、澳大利亚、南非、美国设有分支机构，目前是北欧颇具影响力的起重吊装运输公司，全球第五大起重吊装运输公司，年营业收入约4.5亿欧元，拥有1000多名员工。
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